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周一大盘暴涨，白酒板块却成为唯一下跌的板块，且多数白酒股跌幅巨大，山西汾酒一度逼近跌停，资金也大举从白酒板块出逃。国金证券认为，受制于反腐的政策高压，高端酒需求及未来成长性皆受到打压。

近期中央反复强调反腐反浪费，并通过媒体曝光来迫使地方严格执行，超过了传统反腐路径的预期，对白酒消费短期带来较大冲击。尽管临近春节传统佳节，但白酒尤其是中高档白酒已完全失去往年的风光，销量下滑超预期。绝大多数经销商说很难卖出去，甚至可以用“惨淡”来形容。

安信证券指出，白酒行业“三公消费”在持续发酵，对春节旺季销售市场预期将产生冲击。国信证券跟踪茅台五粮液老窖的淘宝网销量，1月第4周主流卖家总销量环比降19%，其中茅台环比下滑幅度最大，达37%。另外，销售均价也在下滑。距离除夕还有两周左右，按照2012年的情况应该是销售最旺的时候，但今年环比却出现了回落，这可能有反腐力度加剧的因素。

粮食供应偏紧 粮价面临上涨

就在白酒销量下滑之际，国际粮价却在上涨。受美国、俄罗斯等产量大国遭遇旱灾影响，自2012年6月以来，国际玉米价格飙升50%，大豆和小麦价格也上涨约30%。国内虽然实现了连续九年粮食丰收，但玉米、大豆主要依靠进口，小麦、稻谷和大米也在2012年加大了进口量。受此影响，国内粮食价格涨幅也远超CPI涨幅，成为CPI高企的主要推手。

方正期货预测，在供给偏紧、需求稳定的情况下，今年3、4月份，在玉米播种和小麦收割的前夕，全球恐将面临一轮粮食紧缺，届时粮食价格将会有一波上涨行情。

中国绝大多数名酒及优良白酒是粮食白酒，即以粮食为原料酿制而成的白酒。对粮食的需求量非常大，如今白酒销量受限，生产也将受到影响，而粮食则有可能成为最终获益者。

白酒企业的抢粮战略

白酒当月产量及累计同比增速 资料来源：国家统计局、东方证券研究所

工业用粮是仅次于口粮和饲料用粮的另一个重要的粮食消费渠道。工业用粮主要包括酿酒、制做调味品、制浆、制剂、制药等。 粮食一直是白酒行业发展的一个整体问题。

酒企全国范围兴建“粮仓”

酿酒企业对粮食的需求量很大，一旦出现供应问题就会影响企业生产，因此酿酒企业非常重视粮食问题。从解放以来，仁怀市政府就与茅台酒厂在仁怀地区共同兴建起储量充裕的“大粮仓”，专供茅台酿酒。

但其他酒企很难通过政策扶持解决粮食供应问题。四川省白酒产量占全国的1/3，原酒量更是占全国的半壁江山。但是当地的高粱年产量却只有近20万吨，不足全国产量的10%。五粮液一年的用粮量是30万吨左右，既在宜宾建立了主要的专粮供应基地，占地超过120万亩，还在安徽、辽宁等地合作了供粮基地。泸州老窖的农业园规模已超过十万亩，计划到2015年其原粮基地扩大到100万亩。

未来中国一旦要面对“粮食危机”的挑战，在粮价高企、无法自给自足的情况下，势必将出现和酒企争夺粮食的局面。2008年国际粮价上涨的情况下，国家粮食局明确发出了：“严格控制工业用粮和粮食出口，保障居民口粮和饲料用粮供给”。

白酒产增幅量远超粮食产量增幅

从上世纪60年代开始，白酒行业发展出了以食用酒精生产白酒的新工艺白酒，到了80年代新工艺白酒因耗粮少而得到长足发展。但2005年《全国白酒行业纯粮固态发酵白酒行业规范》正式实施，纯粮食酒又开始成为市场消费主流。

从2003年到2011年，中国粮食产量从4.3亿吨增加到5.7亿吨。而据研究机构东方酒业统计，2011年我国生产白酒（折成65度）达到创纪录的102.56亿升，相当于2003年白酒产量的3倍多，平均每人15瓶。生产1升65度白酒消耗粮食2-4公斤，取中间值，白酒约耗粮3000万吨。

2011年，我国生产啤酒489.9亿升，比2003年增长93%。生产1升啤酒约消耗粮食0.2公斤，啤酒耗粮接近1000万吨。这就是说，仅仅酒类和酒精耗粮，就占粮食产量将近10%左右。

减酒应对“粮食危机”

三大主粮全转为净进口（吨）资料来源：中国海关总署、方正期货研究所

粮食缺口酒来补？

2012年全国粮食产量将近5.9亿吨，实现连续九年粮食产量增长。据估算，到2030年，我国人口如能控制在15亿，人年均粮食消费量如能控制在500公斤，则需要粮食7.5亿吨，与现有产量相差1.6亿吨。即使可以进口0.9亿吨（约占世界粮食贸易量的40%，几乎是进口极限），仍需要国内增产0.7亿吨，而2011年我国酒类和酒精耗粮就达0.4亿吨。酒类减产不失为一种应对粮食缺口的办法。

如何既保护农民利益 又不与民争粮？

国家关于大力发展粮食储备的制度中，其限价收购政策就是为了保证农民的收入，进而确保粮食的生产。但要想提高农民收入，同时又要保证粮食效益，一条重要的出路就是发展粮食深加工产业。

白酒行业作为粮食深、精加工产业中附加值极高的行业，在提高农民收入、解决农村就业、改善农村社会生活和经济发展环境方面都做出了巨大贡献；同时，白酒在粮食深加工过程中产生的副产品酒糟，又是一种非常好的饲料。

在探讨白酒行业与粮食安全问题时，一方面在加强反腐力度情况下，酒企抑制生产规模会导致生产耗粮减少，但为了不致伤及种粮农民的利益，只能在推动白酒酿造技术及其产业链升级上面做足文章。

若按粮食出酒率45%计算，那么每提高一个百分点，吨耗 粮将节约50公斤，这对全国酿酒业来说这是一个很可观的数字。而若白酒吨酒耗粮2.3吨计算，酒度每降低一度以65度为基准，吨酒节粮约32公斤，那么全国年平均节粮将达200万吨。

结语

白酒行业的迅速发展虽然对我国农业生产，特别是农民增收有促进作用；但其产能扩张过快，已经构成威胁我国粮食安全的因素。目前白酒需求出现萎缩，销量下滑，最终可能导致酒企收缩产能，将有利于我国粮食安全。

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