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　　有着“债券之王”之称的南京银行，近年融资动作不断。 

　　去年4月，非公开发行15.25亿股普通股，募集资金115.72亿元。仅隔半年，南京银行又在10月底拿出来200亿可转债发行预案。 

　　现在，这一轮发债计划得到了新进展，3月5日证监会发行监管部给出反馈意见，“债券之王”离再下一城又近了一步。 

　　1 

　　融资200亿，证监会反馈11问 

　　2020年10月28日，南京银行在三季度业绩报告的同时，披露了发行可转债的预案： 

　　南京银行拟公开发行总额不超过200亿元的A股可转换公司债券，并给予了公司原A股股东优先配售权。 

　　从资金用途来看，200亿可转债募集资金在扣除发行费用之后，全部用于支持南京银行未来各项业务发展；可转债持有人转股后，对应募集资金将用于补充南京银行核心一级资本。 

　　南京银行融资补充资本金的需求一直都有。 

　　截至2020年9月末，南京银行核心一级资本充足率为9.86%、一级资本充足率为10.90%，资本充足率为 14.71%。 

　　然而，银保监会披露的同期商业银行核心一级资本充足率为10.44%，南京银行这一指标仍然低于行业平均水平。 

　　而事实上，南京银行这些年已经有过多轮发债、定增等再融资操作，来缓解资本金压力。 

　　自2015年开始，南京银行各类融资完成的募集资金净额达到538.43亿元，加上正在筹划的可转债发行在内，累计募集规模将达到近740亿元。 

　　从公开披露的数据来看，自2017年末以来，南京银行资本充足率的各个单项指标一直都在逐年增长，情况不断好转。

　　来源：南京银行可转债发行预案　　

　　200亿可转债获得证监会反馈之后，南京银行的股价出现了历史高点。3月8日，南京银行股价盘中最高达到10.15元/股，公司整体市值达到了1015亿元，短暂跨过千亿大关。到3月10日，股价回调，报收9.43元/股。 

　　独角金融注意到，融易资讯网（ironge.com.cn）消息，对于南京银行计划发行200亿可转债，证监会提出的反馈意见有11条，涉及报告期内行政处罚、法律诉讼、资本金来源、关联交易、理财业务、表外业务、监管指标、不良率等方面。 

　　比如，资管新规发布后，南京银行需要说明理财业务的核查、产品报备情况，过渡期安排，底层资产情况；又如，南京银行的不良贷款率从2020年初的0.89%上升到当年三季度末的9%，证监会要求南京银行补充说明“不良贷款率较低且略有上升的原因及合理性，是否与同行业可比公司一致，不良贷款划分是否真实谨慎”等等。 

　　独角金融也将继续关注南京银行的回复公告。 

　　2 

　　规模扩张下，业绩增长乏力 

　　虽然这些年在不断补充资本金，总资产规模也在不断扩大，但是2020年以来，南京银行的营业收入、净利润的增速呈现不断下降的趋势。 

　　2020年9月30日，南京银行的资产总额为14951.03亿元，较2020年初增长了11.29%。 

　　2020年前三季度，南京银行营业收入达到250.45亿，同比增长2.42%；归属于母公司股东的净利润100.88亿，同比增长2.01%。相比之下，2020年第一季度，南京银行营业收入、归母净利润同比增速分别为15.44%、12.96%，2020年上半年末这两项数据分别为6.6%和4.98%。 

　　这意味着，南京银行的收入、净利润的增长速度在不断放缓。甚至在2020年第三季度，南京银行的营业收入、营业利润、净利润均出现了同比负增长，第四季度的情况是否延续了这一趋势，尚不得而知。

　　目前，不少上市银行已经发布了2020年度全年的业绩预告，南京银行却迟迟没有相关信息的披露。 

　　对此，独角金融联系了公司证券部，然而对方电话一直处于无人接听的状态。 

　　业绩增长出现“瓶颈”，南京银行的大股东、行长频频通过回购操作，提振二级市场投资者的信心。 

　　2020年11月4日，新任行长林静然首次购买了南京银行股票13.8万股，并承诺三年不减持。此前，2020年5月16日到6月15日，南京银行最大的股东——南京紫金投资集团与控股子公司紫金信托、一致行动人南京高科增持了1亿股南京银行股票，占总股本的1%。

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