节前备货需求提升 有机硅价格探底重回3万元大关 业绩预增股获外资大手笔加仓
发布时间:2024-05-04 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次（原标题：节前备货需求提升 有机硅价格探底重回3万元大关 业绩预增股获外资大手笔加仓）
有机硅价格探底回升，北上资金大手笔加仓业绩预增股。
据行业媒体化工新材料网等数据显示，本周有机硅产品现货紧缺，价格大涨，上周末DMC价格再次上涨500元，再次进入30000元/吨，1月以来涨幅达15%。
实际上，2021年以来，有机硅价格经历了大起大落，曾突破6万元/吨，创下近十年新高，后下滑至最低2.2万元/吨左右。
(图片来源：生意社)
目前来看，有机硅企业订单有回暖趋势，有机硅价格在经历大跌后，涨价空间打开，多个厂家的报价上涨超2000元。这波价格反弹主要是因为有机硅价格大跌的过程中，许多客户在观望等待最佳抄底时机，渠道库存已经降到低位，叠加年底前备货心态，以及目前价格接近成本线等多重因素影响，下游拿货较为积极。
有机硅新产能实际偏少
有机硅生产企业较为集中，产品受供需影响较大，12月的连续下跌，最大的利空是有两家大型企业新增60万吨产能，市场情绪认为有机硅短期内供应量大增，下游无力消化，因此看空有机硅价格。
但事实上，通常落地的产能与规划产能还是有些出入的，有机硅价格在跌入低谷时，不乏有规划产能暂时搁置的情况，综合来看近几年产能增速整体较低。据百川盈孚数据，2021年中国有机硅DMC总产能折合约187.5万吨，较2020年167.5万吨同比增加20万吨。去年行业内多家有机硅企业纷纷表示扩产，但目前顺利达产的仅合盛硅业石河子20万吨硅氧烷装置。
中短期来看，有机硅DMC价格稳中有升，成本支撑下，价格难以跌破2万元/吨；在能耗双控政策影响下，有机硅DMC有望迎来一波反弹。随着下游应用领域持续拓展，有机硅DMC长期市场空间有望扩容。
2股发布业绩预告
聪明资金盯上业绩大增股
证券时报·数据宝梳理，A股中有14只有机硅概念股，2021年全年股价平均上涨99.67%，大幅跑赢大盘。2022年以来，晨光新材、新亚强、三友化工等股股价涨幅居前，但均未超过10%；相比之下，合盛硅业、金银河、兴发集团、恒星科技的股价跌幅均超10%。
合盛硅业的股价自去年9月涨至259.8元/股高点后一路震荡下行，截至中午收盘，目前已跌至112.96元/股，累计跌幅超50%，股价腰斩，近日更是连续录得5阴线。合盛硅业是我国硅行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。受此前持续火爆的新能源与光伏等行业影响，2021年前三季度，合盛硅业实现营收141.15亿元，同比增长123.34，实现归母净利润50亿元，同比暴涨596%。
2021年有机硅价格暴涨，给上市公司带来丰厚的收益，就三季报而言，仅宏达新材的2021年前三季度亏损，其余上市公司均实现盈利且业绩同比呈现大涨。目前，有机硅概念股中，有2股已经抢先发布业绩预告，兴发集团和新亚强的2021年全年业绩均预喜。
兴发集团预计2021年度实现归母净利润为42亿元-44亿元，同比增长573.14%-605.19%。受益于全球经济疫后复苏，2021年化工行业迎来景气周期，公司主营产品有机硅、草甘膦、二甲基亚砜、黄磷等产品销售价格同比大幅上涨，盈利能力显著增强。今年1月以来，公司的获得北上资金累计净买入4.27亿元。
新亚强预计2021年度实现归母净利润为3.15亿元至3.25亿元，同比增加100.21%到106.56%。公司产品的市场需求保持旺盛，产销量同比均有较大幅度增长，全球市场份额逐步扩大。同时，公司产品在新能源、LED、电子以及医护市场应用的积极拓展也对业绩提升带来了积极影响。
