深圳20+8产业基金又招GP了
发布时间:2024-05-27 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次（原标题：深圳20+8产业基金又招GP了）
深圳5支产业基金公开招GP了。
投资界-解码LP获悉，根据《深圳市人民政府关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》和“20+8”产业集群“一集群一基金”战略部署，深圳市引导基金牵头发起设立数字创意装备、细胞与基因、新材料、脑科学与类脑智能、高端装备等五支产业基金，现公开遴选基金管理机构。
需要提醒的是，申报受理截止时间为2023年10月9日。
深圳“20+8”产业集群又招GP
总规模85亿
具体来看，基金遴选信息如下：
第一、深圳市数字创意装备产业基金合伙企业（有限合伙）（拟）
基金目标规模为10亿元，市、区引导基金统筹协调安排的出资比例原则上不超过基金目标规模的70%。基金存续期原则上不超过10年（含延长期），注册地要在深圳市南山区。
投资方向上，基金可投资金额应100%投资于数字创意装备领域，重点聚焦数字创意技术和设备、数字文化装备等，包含但不限于新一代超高清专业显示设备、广播影视设备（含专业数码相机、大型活动现场视频直播车等）、先进影像系统等。
申报要求上，基金管理人或相关人员共同累计管理规模不低于20亿元人民币；此外管理人及本基金管理团队主要成员过往已投资于数字创意产业项目数量不低于10个或已投资于数字创意产业项目投资金额不低于10亿元人民币，至少有3个数字创意领域的退出案例。
第二、深圳市细胞与基因产业基金合伙企业（有限合伙）（拟）
基金目标规模为15亿元，市、区引导基金统筹协调安排的出资比例原则上不超过基金目标规模的70%。基金存续期原则上不超过10年（含延长期），注册地要在深圳市南山区。
投资方向上，基金可投资金额应要求100%投资于细胞与基因领域，包括：细胞和基因治疗、新型病毒载体、新型疫苗研发及产业化、基因技术、生物育种研发及产业化和上述领域所需的上游产业。
申报要求上，基金管理人或相关人员共同累计管理规模不低于20亿元人民币或在脑科学与类脑智能领域管理规模不低于50亿元人民币；基金管理人及本基金管理团队主要成员过往已投资于细胞与基因产业项目数量不低于5个，至少有3个细胞与基因领域已投资企业实现投后估值增长。
第三、深圳市新材料产业基金合伙企业（有限合伙）（拟）
基金目标规模为30亿元，市、区引导基金统筹协调安排的出资比例原则上不超过基金目标规模的70%。基金存续期原则上不超过10年（含延长期），注册地要在深圳市宝安区。
投资方向上，基金投资于电子信息材料和前沿新材料产业链上下游，及新材料相关辅助研发技术和服务的规模不低于基金可投资金额的50%，其他部分可投资于高性能高分子材料、先进金属材料、绿色建筑材料、生物医用材料等新材料细分领域。
申报要求上，基金管理人或相关人员共同累计管理规模不低于不低于50亿元人民币；基金管理人及本基金管理团队主要成员过往已投资于新材料产业项目数量不低于20个或已投资于新材料产业项目投资金额不少于30亿元，至少有3个新材料领域的成功案例，原则上投资项目IPO方可被认定为成功案例。
第四、深圳市脑科学与类脑智能产业基金合伙企业（有限合伙）（拟）
基金目标规模为10亿元，市、区引导基金统筹协调安排的出资比例原则上不超过基金目标规模的70%。基金存续期原则上不超过10年（含延长期），注册地要求在深圳市光明区。
投资方向上，基金可投资金额应100%投资于脑科学与类脑智能产业领域，其中包括：
（1）脑科学研究用的新仪器、新设备、新耗材、新动物模型、新数据智能分析处理平台等的研发和产业化；
（2）重大脑疾病的诊断、治疗及康复的设备、药品、器械及其上游原材料、零部件的研发及产业化；
（3）类脑传感器、脑机接口和干预设备、类脑芯片、类脑应用算法与软件平台的研发及产业化；
（4）脑科学与类脑智能相关领域的应用场景与行业赋能。
申报要求上，基金管理人或相关人员共同累计管理规模不低于20亿元人民币或在脑科学与类脑智能领域管理规模不低于2亿元人民币；基金管理人及本基金管理团队主要成员过往已投资于脑科学与类脑智能产业项目数量不低于3个。
第五、深圳市高端装备产业基金合伙企业（有限合伙）（拟）
基金目标规模为20亿元，市、区引导基金统筹协调安排的出资比例原则上不超过基金目标规模的70%。原则上不超过10年（含延长期），注册地要求在深圳市宝安区。
投资方向上，基金可投资金额应100%投资于工业母机、激光与增材制造、精密仪器设备三个产业领域，其中每个领域投资比例原则上不低于可投资金额的20%，具体包括：
（1）工业母机产业领域：主要包括金属加工机械、电子和电工机械专用设备2个中类，金属切削机床、金属成形机床、铸造机械、机床功能部件及附件、其他金属加工机械、半导体器件专用设备、电子元器件与机电组件设备、其他电子专用设备等8个小类；
（2）激光与增材制造产业领域：主要包括基础材料、专用材料、核心器件、激光器、支撑软件、装备系统、应用服务等环节；
（3）精密仪器设备产业领域：主要包括工业自动化测控仪器与系统、信息计测与电测仪器、科学测试分析仪器以及各类专用检测与测量仪器等4大领域。
申报要求上，基金管理人或相关人员共同累计管理规模不低于100亿元人民币；基金管理人及本基金管理团队主要成员过往已投资于工业母机、激光与增材制造、精密仪器设备产业项目数量不低于10个或同时覆盖上述3个领域，至少有5个上述领域的退出案例。
GP转变角色
相较以往，这一次5支产业基金遴选出现了更多细节。
综合来看，上述五支基金按照此前的一贯要求100%投资于所在领域，但有的基金在大领域划分下，单个细分领域上也有投资金额配比的要求。
此外，基金投资方式均为非上市公司股权投资及上市公司定向增发，其中定向增发投资总额不超过基金可投资金额的20%。而在地域上，除了基金注册地要求外，普通合伙人的注册地均要求在深圳，如果基金有多个普通合伙人，则多个普通合伙人均应注册在深圳。
在出资架构上，除了此前提到市、区引导基金统筹协调安排的出资比例最高为70%外，深圳各级国资和引导基金合计认缴出资比例也不超过基金目标规模的70%；基金管理人及其关联方合计认缴出资比例不低于5%，其中担任基金管理人的普通合伙人不低于1%。
这一次遴选方案中，最值得关注的是引导基金对GP的要求进一步提高。包括基金中认缴出资的普通合伙人实缴资本不低于1000万元人民币，且实缴资本或净资产不低于在本基金中的认缴出资额。
此外对基金的投资管理经验和能力、历史投资业绩、产业资源和服务能力、储备项目等多方面做出要求。除了前文具体提到的相关领域投资经验外，还需要对深圳相关产业熟悉了解，拥有较强的本地化投资和服务能力、产业资源及整合能力、投后服务能力；拥有丰富的优质项目储备资源，并在申报方案中提出基金首年度投资计划。
2022年底深圳“20+8”产业基金群正式官宣。除了带动全国各地千亿规模基金的设立外，“20+8”产业基金群主动对引导基金1.0时代的问题进行反思，改变了以往“遍地撒网”的投资模式，开始聚焦于各个细分赛道，也进一步加大了政府出资力度。
这之中，可以看到政府引导基金当前的趋势：一个是政府赋能力度持续加大，包括政策制定、为机构和企业提供更多扶持和优待等；另一个则是对产业的聚焦与深耕。而当下层出不穷的千亿级母基金亦是如此。
正如多位投资人总结现在只求财务回报的LP越来越少，这一变化留给了GP诸多思考：
首先，从头部机构开始，不论募资顺利与否，大家纷纷扛起了招商大旗。引导产业落地成为投资的必要一环，不少机构还成立了专门的招商部门；反之，当地是否具备产业落地的基础，LP的返投要求是否能够完成，也是GP在募资中必须考量的因素，不少募资难度相对不大的GP也会有选择性拿钱。
此外，GP产业方向更加明确。从上述遴选要求也可以看到，LP对GP的产业投资经验要求进一步提高，GP不仅要在相关领域深入研究，有一定投资经验，还要充分了解当地产业。这对应到GP的转变上，一个最为明显的特征是，机构招聘中，某一领域头部院校硕博人才、或长期在头部企业深耕的复合型人才更受青睐，而纯金融专业人才在VC/PE中的竞争力则逐渐式微。
简单汇成一句话，那就是GP的角色正在改变。
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