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光伏周报:广宇发展增资95亿元推进13GW新能源项目

发布时间:2024-06-11 | 发布者: 东东工作室 | 浏览次数:

证券之星光伏行业周报:中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,本周P型硅料采购力度增加,多晶硅价格呈现补涨。民生证券最新研报指出,预计全球2023年装机将达到400GW,同比+60%。宏观方面,国家发展改革委等六部门发布关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见,其中提到,完善设备回收体系。支持光伏设备制造企业通过自主回收、联合回收或委托回收等模式,建立分布式光伏回收体系。企业方面,广宇发展增资子公司95.73亿元推进13GW新能源项目建设,晶科能源拟募资97.00亿加码28GW一体化产能。

P型硅料采购力度增加,多晶硅价格呈现补涨

中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,本周国内N型料价格区间在8-8.6万元/吨,成交均价为8.46万元/吨,周环比涨幅为1.68%;单晶致密料价格区间在7-7.6万元/吨,成交均价为7.27万元/吨,周环比涨幅为3.27%。

本周硅料市场继续呈现小幅上涨态势,有新订单的企业数量为6家,基本完成8月签单,部分企业已签单至9月初,现有新增成交量偏低。其中P型硅料涨幅超过N型硅料,P型硅料成交最低价再度上涨值得关注。

本周价格再度小幅上涨,P型硅料涨幅超过N型主要是两方面原因。一方面,硅片企业价格连涨,更多企业恢复满负荷生产,并认同硅料价格上涨趋势。另外一方面,硅料企业库存逐渐清空,现有产量主要供应前期订单,N型硅料现货成交较少,下游企业倾向小幅提价成交采购P型硅料。综上,本周下游企业继续加大采购力度,导致P型硅料价格出现补涨。

截至本周,国内硅料生产企业合计15家(包含新建投产企业一家),其中2家企业仍处于检修技改中,2家企业受当地电力供应影响降负荷运行。目前,硅料价格已小幅连涨5周,N型硅料成交均价由7.6万元/吨上涨到8.46万元/吨,涨幅11.32%,单晶致密料成交均价由6.74万元/吨上涨到7.27万元/吨,涨幅7.86%,N型涨幅远高于P型。长期来看,下半年N型电池产能陆续投产出量,对N型硅料需求预期仍好于P型。

机构观点

民生证券最新研报指出,需求:海内外光伏市场蓬勃发展,需求持续攀升。国内:6月全国新增光伏装机量达17.20GW,同比增长140% 。美国:CEQ发布拟议规则,加快光伏项目许可流程,美国大型地面光伏项目有望实现加速。欧洲:2023年二季度欧洲太阳能PPA电价再度环跌1.61%,为72.02欧元/MWh ,后续企业对PPA需求的上涨将缓和价格下跌。全球:硅料产能提升后带来的价格下降有望刺激下游业主的装机意愿,随着国内招标提速,美国加速回暖,亚非拉等地方持续起量,我们预计全球2023年装机将达到400GW,同比+60%。

产业链:上游价格整体反弹,HJT产业化有望加速。硅料:据infolink 8月9日报价,多晶硅致密块料均价小幅回升至每公斤71元,环增3% ,整体价格回升趋势明显。硅片:P 型M10 与 G12 尺寸硅片价格落在2.95 元人民币/片与 3.92 元/片左右,与上周基本持平;N 型硅片主流成交价格对应上升到每片 3.05 元人民币。电池片:TOPCon产能下半年有望释放,HJT目前处于起步阶段,成本较高,未来随着银包铜、电镀铜、降铟等技术路线持续推进,非硅成本有望于TOPCon打平。组件:8 月组件厂家排产考虑下修。

海外出口与装机数据:出口情况稳健,相关政策助推中国光伏渗透率走高。出口方面, 2023年1-6月电池组件出口1809.35亿元,同比增长18.12%,增幅稳健;其中6月出口金额达到287.42亿元,同比下降4.55%,小幅下跌。1-6月逆变器出口423.65亿元,同比增长108.22%;其中6月出口金额达66.76亿元,同比增长40.88%,数据亮眼。德国:2023年6月德国新增光伏装机1047 MW,同比增长90%。印度:2023年6月印度新增光伏装机达2.28GM,同比上升41.0%,实现2023年以来最大增幅。澳大利亚:2023年Q2澳大利亚光伏新增装机量达791.11MW,同比下降32.50%。

投资建议:

思路一:主产业链方面,推荐市占率有望持续向上,盈利能力优异的一体化组件环节,重点推荐晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯、隆基绿能、通威股份等,关注东方日升、博威合金等。

思路二:辅产业链方面,推荐价格体系独立,具有自身强α,弹性较大的小辅材企业通灵股份、威腾电气、关注宇邦新材等;推荐盈利触底回升的辅材企业福莱特、福斯特、海优新材、中信博、金博股份等;目前N型招标情况向好,电池片溢价能力出众,推荐N型相关辅材产业链标的帝科股份、威腾电气,建议关注宇邦新材、聚和材料(金属覆盖)等;关注N型相关设备标的奥特维(机械覆盖)、仕净科技、高测股份等。

思路三:HJT方面中短期关注银浆国产化、银包铜等进展,长期看,电镀铜有望刺激HJT产业化进程提速,建议关注布局HJT的电池/组件厂隆基绿能、通威股份、东方日升、乾景园林、宝馨科技、三五互联、金刚光伏等,有望受益于HJT放量的设备与辅材厂商迈为股份,捷佳伟创,罗博特科、京山轻机、芯碁微装、赛伍技术、帝科股份、聚和材料、宇邦新材、威腾电气等。

宏观事件

1、发改委等六部门:退役风、光设备循环利用指导意见出台

8月17日,国家发展改革委等部门发布关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见,其中提到,完善设备回收体系。支持光伏设备制造企业通过自主回收、联合回收或委托回收等模式,建立分布式光伏回收体系。鼓励风电、光伏设备制造企业主动提供回收服务。支持第三方专业回收企业开展退役风电、光伏设备回收业务。支持发展退役新能源设备拆除、运输、回收、拆解、利用“一站式”服务模式。鼓励生产制造企业、发电企业、运营企业、回收企业、利用企业建立长效合作机制,畅通回收利用渠道,加强上下游产业衔接协同。引导风电机组拆除后进行就地、就近、集中拆解。引导再生资源回收企业规范有序回收废钢铁、废有色金属等再生资源。

2、国务院:支持外资企业参与绿证和跨省跨区绿色电力交易

8月13日,国务院印发《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》(以下简称《意见》) ,提出6方面24条政策,完善外资项目建设推进机制。

其中重点提出, 出台促进绿色电力消费政策措施,支持外商投资企业更多参与绿证交易和跨省跨区绿色电力交易。

《意见》要求,各地区、各部门和有关单位切实做好进一步优化外商投资环境、加大吸引外商投资力度工作。鼓励各地区因地制宜出台配套举措,增强政策协同效应。

3、吉林省:打造“绿电”产业示范园区 配置合理规模的风光等

近日,吉林省工信厅印发《吉林省工业领域碳达峰实施方案》,制定深度调整产业结构、深入推进节能降碳、积极推行绿色制造、大力发展循环经济、加快工业绿色低碳技术变革、主动推进工业领域数字化转型等会重点任务,实施重点行业达峰行动的重大行动。

方案提出,加快发展新能源、新装备、新材料、新一代信息技术、生物技术等新兴产业。发展风电主机、发电机、叶片及光伏电池、组件等装备制造业,支持重点企业提升核心创新能力,推动氢能装备、氢燃料电池研制,打造新能源装备产业链。

推进“绿电”产业示范园区建设。依托现有或规划建设的产业园区,打造“绿电”产业示范园区,配置合理规模的风电、光伏发电、储能等,降低园区企业用电成本,吸引用电大户企业落户园区,提升新能源消纳水平,形成发电、供电、用电相互促进的良性循环。充分发挥能源产业园区对经济发展的拉动效应,着力培育新技术、新业态、新模式,为促进经济发展提供新动能。

推广高效节能的空调、照明器具、电梯等用能设备,扩大太阳能热水器、分布式光伏、空气热泵等清洁能源设备在建筑领域应用。

4、江西:到2026年新能源产业链营收力争达7000亿元,光伏产业链力争达2500亿元

近日,江西省人民政府印发《江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划(2023-2026年)》及《江西省新能源产业链现代化建设行动方案(2023-2026年)》。

《江西省制造业重点产业链现代化建设“1269”行动计划(2023-2026年)》将“新能源产业链”列为12条重点产业链之一,《行动计划》提出,坚持多元互补、有序开发,进一步优化产业链布局,强化资源战略保障,提升资源绿色供给、综合利用水平,有序推动产能放大,聚力发展锂电、光伏等细分产业链,培育氢能、钠离子电池和其他新型储能等新兴产业链。到2026年,全产业链营业收入力争达到7000亿元。

《江西省新能源产业链现代化建设行动方案(2023-2026年)》提出:大力实施新能源产业链链长制,打造全国领先、全球有重要影响力的新能源产业发展高地。

产业规模持续壮大。到2026年,全省新能源产业链营业收入力争达到7000亿元,其中,锂电产业链营业收入超过3500亿元、力争达到4500亿元;光伏产业链营业收入达到2000亿元、力争达到2500亿元。氢能、钠离子电池、其他新型储能产业化发展初具规模。

行业新闻

1、河南周口:“十四五”引导工业园区加快分布式光伏、分散式风电等一体化系统开发运行

日前,周口市人民政府关于印发周口市“十四五”节能减排实施方案的通知,通知指出,引导工业园区加快分布式光伏、分散式风电、多元储能、余热余压利用、智慧能源管理等一体化系统开发运行,促进就近大规模、高比例消纳可再生能源。

2、深圳:开展2023年度BIPV及“光储直柔”建筑试点项目申报

8月15日,广东省深圳市住建局发布《关于开展2023年度光伏建筑一体化(BIPV)试点项目以及“光储直柔”建筑试点项目申报的通知》,明确申报范围为深圳市已建或在建的应用光伏建筑一体化(BIPV)、“光储直柔”系统的建筑工程项目。

同时明确,申报主体方面,由建筑工程项目建设单位单独申报或联合有关单位申报。光伏建筑一体化(BIPV)、“光储直柔”系统由其他单位投资建设的,应联合系统投资单位共同申报;已建成项目,应联合运维单位共同申报。

3、广东广州:积极引进高效光伏电池等一批先进装备制造企业 完善光伏制造产业链

8月15日,广州市人民政府办公厅关于推动新型储能产业高质量发展的实施意见,文件指出,培育一批综合智慧能源领域的“专精特新”核心装备生产企业,打造一批储冷(热)、热泵、能源智控领域重点企业,积极引进高效光伏电池等一批先进装备制造企业,完善光伏制造产业链。

支持重点企业带动产业链上下游进军国际市场,同时与光伏、智能电网等领域企业合作,开拓多种渠道“组团出海”。鼓励能源企业及设计单位组建联合体积极参与海外大型光储一体化、独立储能电站等项目建设。顺应欧洲、北美、东南亚、非洲等市场用能需求,提升“家用光伏+储能”、便携式储能产品设计兼容性和经济性,持续扩大国际市场贸易份额。

4、广东中山:到2025年光伏发电装机规模达到600MW

近日,广东中山市人民政府发布关于印发《中山市碳达峰实施方案》(以下简称《方案》)的通知。

《方案》指出,优化能源结构。合理调控油气消费,发挥天然气在能源结构低碳转型过程中的支撑过渡作用,保持油品消费处于合理区间,“十五五”期间油品消费达峰并稳中有降。因地制宜发展太阳能光伏,创建分布式光伏发电规模化应用示范区,到2025年光伏发电装机规模达到60万千瓦,到2030年光伏发电装机规模达到80万千瓦。因地制宜探索分散式风电项目开发,推动其接入低电压配电网进行就地消纳。完善可再生能源电力并网、消纳等保障机制。

公司动态

1、广宇发展增资子公司95.73亿元推进13GW新能源项目建设

8月12日,广宇发展发布公告称,2023年7月公司于新疆获取1300万千瓦新能源项目指标。

为满足公司业务发展需要,保障部分新能源项目如期建设运营,公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司(以下简称“新疆中绿电”)拟与关联方新疆华美胜地旅游有限公司(以下简称“华美胜地公司”)结合项目建设进展及资金使用需求,按持股比例分期向乌鲁木齐市中绿电新能源有限公司(以下简称“乌鲁木齐市中绿电”)、尼勒克县中绿电新能源有限公司(以下简称“尼勒克县中绿电”)、奎屯市中绿电新能源有限公司(以下简称“奎屯市中绿电”)、若羌县中绿电新能源有限公司(以下简称“若羌县中绿电”)增资,合计增资金额为95.73亿元(其中新疆中绿电增资金额为48.82亿元,华美胜地公司增资金额为46.91亿元),主要用于开发建设中绿电乌鲁木齐市米东区350万千瓦光伏项目、中绿电尼勒克县400万千瓦风电光伏一体化项目、中绿电奎屯市100万千瓦光伏项目及中绿电若羌400万千瓦光伏项目。

2、晶科能源拟募资97.00亿加码28GW一体化产能

8月14日,晶科能源(SH:688223)发布《2023年度向特定对象发行A股股票预案》。公司拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,发行不超过3,000,000,000股(含本数)A股普通股股票,募集资金97.00亿元,用于山西晶科一体化大基地年产28GW高效组件智能化生产线项目、山西晶科一体化大基地年产28GW切片与高效电池片智能化生产线项目、山西晶科一体化大基地年产28GW单晶拉棒切方智能化生产线项目、补充流动资金或偿还银行借款。

公告显示,晶科能源本次募集资金投资项目聚焦于N型TOPCon技术路线,拟建设垂直一体化光伏产业基地,新增28GW的N型TOPCon组件产能,以及相配套的28GW电池片及 硅棒产能。公司本次募集资金投资项目所生产的光伏组件采用新一代的N型TOPCon电池技术,具备更高的转化效率。

晶科能源表示,本次募投项目采用全球最先进的现代化智能工厂设计理念,通过数字化智能系统,配合最新生产线设计方案,实现生产效率上的最优,可有效降低公司的生产成本,进一步巩固公司的规模优势。此外,垂直一体化生产模式有利于增强公司全产业链协同能力,保障供应链的稳定,增加公司的整体抗风险能力,助力公司业务继续高速增长,巩固和提升市场竞争力。

3、晶科能源:二季度美国出货占比维持5%-10%

8月15日,晶科能源披露8月投资者关系活动表,其中对于美国市场出货和未来布局规划,晶科能源表示,二季度美国出货环比有所上升,由于公司总出货快速攀升,出货占比维持5%-10%,全年美国地区绝对出货量维持环比提升趋势。公司持续秉持全球化战略,未来会继续在有竞争力的国家扩产为全球化布局做准备。

晶科能源对下半年国内外光伏组件市场需求保持乐观,并认为,随着原材料和组件价格降价,国内部分低价订单价项目重新激活。国外市场同样由于价格变动原因,高价ppa安装启动加速,低价订单也有较好转化。中期来看,中国、美国、欧洲仍是光伏主要市场,而很多新兴市场爆发力较好,中东、拉美等可以支撑市场需求持续向好。预计2023全球组件市场规模有望超过500GW,2024年有望达到600-650GW。

4、华民股份签署55亿元单晶硅片采购大单

华民股份发布公告,湖南华民控股集团股份有限公司控股子公司鸿晖新能源 (安徽)有限公司于近日与安徽华晟新能源科技有限公司签署了《单晶硅片购销框架合同》。合同约定自2023年11月起至2026年11月止,华晟新能源及其关联方计划向鸿晖新能源采购异质结专用电池单晶硅片合计15GW,每年采购量约5GW。实际销售价格双方采取月度议价方式确定。

为确保鸿晖新能源10GW异质结专用单晶硅片项目的顺利投产,并按期交付符合华晟新能源质量需求的异质结专用硅片,华晟新能源拟为鸿晖新能源年产10GW异质结专用单晶硅片项目的设计、建设、调试、投产、满产全阶段提供技 术授权与服务。根据当前单晶硅片市场价格及合同约定的采购数量测算,预计合同总金额55亿元。

华民股份表示本次合同的签订有利于深化公司和华晟新能源的长期合作关系,充分发挥双方的技术、原料、运营管理等优势,实现合作共赢;有利于推进鸿晖新能源产能 规划的实现,提升市场竞争力,增强公司行业影响力和盈利能力,对公司发展和战略落地具有重大意义。

5、晶澳科技: 预计2023年末N型电池产能将超50GW

近日,晶澳科技在投资者互动平台表示,公司截止今年三季度末约有46GW的n型电池产能在陆续投产爬坡,同时还有10GW的n型电池项目在建,预计2023年末n型电池产能将超50GW。

据此前晶澳科技披露的投资者关系活动记录表,公司有20GW的n型电池产能从7月份开始陆续投产,TOPCon产能达到满产要到三季度末或四季度。

排产情况上,晶澳科技7月份排产环比有所提升,一方面原材料价格趋稳后,项目需求陆续启动,恢复到一个正常的出货状态,另一方面公司的产能陆续释放,更好的满足市场客户需求。

公司表示,从海外市场看,TOPCon的接受度还是比较高,相比p型产品有一定的溢价,公司下半年会持续加大n型产品的推广。

二级市场

关键指标

行业估值

毛利净利

ROE与ROA

个股涨跌幅

产业链价格

硅料价格

八月已至中旬,上游硅料环节的致密料签单价格逆势续涨,截止本期观察致密料主流价格涨至每公斤70-73元范围,均价上涨2.8%,并且部分厂家的已签订单现货发运趋紧,硅料发运进度不理想等现状仍然持续发生。相较于致密块料价格的上涨,颗粒硅现货价格也得以在供需关系暂时错配下,价格小幅反弹。

后续组件环节排产和需求拉货动力的风向变化,对于产业供应链的其他三个主产品环节的影响越来越至关重要,市场氛围虽然保持热烈,但是对于拉货力度和价格接受度的担忧情绪也在逐渐蔓延。若以下半年组件排产乐观增长的情景下发展,硅料环节主流价格仍然有继续反弹和利润修复的空间,但是核心仍是基于组件环节的价格浮动能力和产业链各个相邻环节的接受度。

硅片价格

接续上周价格评析,在电池厂陆续接受调价后,本周硅片成交价格成功上行来到厂家官宣价格,P型硅片M10,G12尺寸主流成交价格落在每片3.15元人民币与每片4.2元人民币左右,当前两尺寸在折算每瓦后成交价格相当;而N型硅片基于M10/130µm规格下主流成交价格落在每片3.26元人民币。

近月电池厂家们陆续释放N型产能,不论基于这段期间N/P型尺寸间的错配、限电影响、甚至预期四季度石英坩埚短缺等因素,厂家持续积极采购硅片,也连带使当前硅片供应维持紧俏。

尽管在上游硅料的涨价与下游电池的饱满利润牵引下,短期内硅片涨势起到支撑作用,后续仍须注意,随着硅片环节供应能力持续放大,若厂家持续保持当前嫁动水平,未来硅片价格走势将难再次上行。

电池片价格

电池片环节当前拥有较高盈利空间,本周电池片主流尺寸价格维持上周,M10尺寸电池片成交均价来到每瓦0.75元人民币的价格;而G12尺寸则维持落在每瓦0.73元人民币左右。在N型电池片部分,TOPCon电池片维持在每瓦0.8-0.81元人民币的范围,与P型价差维持5-6分钱人民币;而HJT电池片也维持落在每瓦0.88元人民币左右。

由于当前售价对于外采电池片的组件厂家来说已难拥有盈利空间,近期也陆续传出组件厂家规划减产,甚至其中也不乏一线组件厂家,迭加组件辅材料如玻璃等价格也在上行,预期当前电池片价格已濒临相对顶点,下周走势维稳看待。

组件价格

当前PERC单玻组件仍约落在每瓦1.2-1.28元人民币,二三线厂家成本倒挂,价格约落在1.23-1.26元的水平。分销现货执行价格仍持续混乱,低价部分有小幅回弹。高价仍有前期订单在执行,价格基本落在1.3-1.38左右的区间。

组件仍持续酝酿涨价动力,一线厂家考量部分热销型号销售偏紧、上调每瓦1-3分不等,且组件厂家排产下修,藉此下降电池片采购量。然而考虑组件现况,库存部分区域仍较高,且需求启动的情况看来也需等到中旬过后,在厂家竞争订单、远期价格仍有让价之下,短期涨价成功落地机率有限,均价看来将僵持在1.25-1.28元人民币。

本周海外组件价格持稳0.165-0.17元美金,整体中国出口执行价格约每瓦0.16-0.18元美金(FOB),亚太地区执行价格约0.165-0.17元美金。欧洲价格近期现货价格约在每瓦0.15-0.17欧元,黑背版约溢价2-2.5欧分,部分厂家持续出清库存。

N型整体价格略有波动,N-HJT组件(G12)近期执行价格持稳、约每瓦1.5-1.6元人民币,海外价格约每瓦0.197-0.22元美金。

TOPCon组件(M10)本周价格略微下降约每瓦1.28-1.38元人民币,国内价差略为收窄至8分左右,海外价格与PERC溢价约1-1.2美分左右,价格约每瓦0.175-0.21元美金。

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