第一财经2019年第三届精英理财师评选流程
发布时间:2019-06-23 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次随着我国金融行业的崛起，居民收入的逐年增加，理财师队伍不断发展壮大！但广大理财师迫切需要一个展示自身形象、实现自我价值的平台，众多具有理财需求的客户也需要一个了解优秀理财师的窗口。为此，上海第一财经传媒有限公司携手美国RFP学会中国中心连续举办了两届理财师大赛，在业内外产生了巨大的反响，至今已成为理财业内最具影响力的盛大赛事。
“我们正需要这样的全国赛事提高自己，并且与同行沟通交流、互相学习。”曾荣获第二届理财师大赛“年度最具人气理财师”的选手在赛后对记者表示。
通过理财师大赛，更多的精英理财师走进了寻常百姓生活，他们已成为银行、保险、基金公司、证券公司和第三方理财机构理财团队中的中坚力量。
理财师大赛与普通赛事规则并不相同，报名参加理财师大赛的选手需要参与“知识争霸”环节，通关后才能进入在线路演环节。在这一环节，理财师随机获取案例并进行解析，大赛专家评审团依据理财师的在线路演内容评定分数；成功获选的选手将进入理财师大赛分地区复赛——本届评选共设总赛区（上海）、华东赛区（杭州、福州、青岛）、 华南赛区（深圳）、西南赛区（成都）、华北赛区（北京）、定制赛区（埃孚欧），在线路演胜出的理财师，将获得挑战分地区复赛环节的资格，还可参加各分赛区举办的理财精英大课。复赛将采用辩论的形式进行，评委会根据选手现场表现进行打分。
进入在线路演环节的理财师即可开始参与理财师大赛人气投票评选，投票持续至总决赛，晋级总决赛且投票数在前100名的理财师即可胜出；通过分地区复赛的理财师将齐聚上海参加总决赛，总决赛采用TED演讲的形式进行。最终结合选手每个环节所获得的分数综合排名，获得最终奖项。
即使对于业内专家，也坦言理财师大赛的赛制“要求是非常高的”，但这代表着理财师大赛组委会对选手的期许：金融理财行业的专业人士，理应具备扎实的理论基础和丰富的实践经验，并能够充分结合、灵活运用，使得理财师能够为客户提供更加专业、科学的服务。
金融理财行业是一个知识更新迭代非常迅速的行业，所以理财师应当与时俱进，将学习看成是生活和职业的一部分，并且要不断地保持这样一种学习的能力。
理财师大赛也想借此平台呼吁所有的理财师，理财师应随时关注到继续教育的重要性。本届理财师大赛也将在8月24、25日千人理财精英大课与评选颁奖上分享行业动态、营销技巧、生涯规划等内容，以此来帮助所有对自己有要求的理财师精英人士，取得共同的进步。
评选流程与规则
l 在线报名（6月30日截止）
关注“中财会”微信订阅号，点击底部菜单栏即可快速报名理财师大赛。
l 知识争霸
随机抽取20题，60分即通过，拥有推荐人的理财师免试此环节
l 在线路演
理财师随机获取案例并进行解析，理财师大赛专家评审团依据理财师的在线路演内容评定分数。
l 分地区复赛
分地区复赛——本届理财师大赛共设总赛区（上海）、华东赛区（杭州、福州、青岛）、 华南赛区（深圳）、西南赛区（成都）、华北赛区（北京）、定制赛区（埃孚欧），
在线路演胜出的理财师，将获得挑战分地区复赛环节的资格，还可参加各分赛区举办的理财精英大课。复赛将采用辩论的形式进行，评委会根据选手现场表现进行打分。
l 人气评选（截止7月26日）
进入在线路演环节的理财师即可开始参与人气投票评选，投票持续至总决赛，晋级总决赛且投票数在前100名的理财师即可胜出
l 总决赛（7月27、28日）
通过分地区复赛的理财师将齐聚上海参加总决赛，总决赛采用TED演讲的形式进行。最终结合选手每个环节所获得的分数综合排名，获得最终奖项。
l 千人理财精英大课与评选颁奖（8月24、25日）
组委会邀请行业专家，为理财师带来为期两天的理财精英大会，分享行业动态、营销技巧、生涯规划等内容。获奖个人理财师、团队、机构将汇聚一堂，觥筹交错间共同见证理财师行业最高荣誉的诞生。
个人奖项
l 年度最佳家族财富管家
l 年度最佳私人银行家
l 年度最佳保险总监
l 年度最佳理财培训师
l 年度最佳理财师
l 年度最具人气理财师
团队奖项：
l 年度卓越家族财富管家团队
l 年度卓越私人银行团队
l 年度卓越银行服务团队
l 年度卓越保险营销团队
l 年度卓越财富管理团队
获奖人权益
1. 获奖榜单全媒体发布，打造个人品牌名片
2. 千人理财精英大课，打开你的核心交际圈
3. 免试申请美国RFP学会会员，为未来晋升加码
4. 免费升级为中国理财师网会员，持续学习不打烊
5. 个人专属报道免费发布，树立成为行业榜样
6. 成为下届评选活动推荐人，尊享推荐人权益
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