预见2022：《2022年中国保健品行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)
发布时间:2022-09-13 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次保健品行业主要上市公司：汤臣倍健 ( 300146 ) 、东阿阿胶 ( 000423 ) 、启迪药业 ( 000590 ) 、健康元 ( 600380 ) 、哈药股份 ( 600664 ) 、交大昂立 ( 600530 ) 、西王食品 ( 000639 ) 、片仔癀 ( 600436 ) 等
本文核心数据：上游供给情况、下游发展情况、保健品市场规模、保健品出口情况、企业市场分布、保健品规模预测等
行业概况
1、定义
广义的保健品是指人们在日常生活中需要的对人体具有保护、保健功效的食品、药品以及其他器械、用品等。
国际上并没有保健品的说法，参照 Euromonitor 的统计口径，保健品产品分为四类：膳食补充剂 ( Vitaminsand Dietary Supplements ) 、传统滋补类保健品 ( Herbal/Traditional Products ) 、运动营养品 ( Sports Nutrition ) 、体重管理产品 ( Weight Management ) 。
在国内，保健品是保健食品的通俗说法，根据中国保健协会的定义，保健食品是具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品，即适宜于特定人群食用，具有机体调节功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。由定义可以看出，保健品是特殊的食品，具有功能性，扮演人们日常生活食品的补充角色。中国保健品产业链较为成熟，主要包括上游原材料、中游供应厂商和下游流通企业。
2、产业链剖析：保健品种类和企业数量较多
保健品产业链上游主要包括保健食品原材料 ( 动物 / 植物 / 中药材、生物制剂、化学药品等 ) 和保健器材零部件 ; 中游是指保健品供应商，保健品种类繁多，市场上常见的可划分为保健食品和保健器械，保健食品又主要包括传统滋补类和膳食补充剂 ; 产业链下游主要为保健品的流通企业，主要包括各大超市、医院、药店、直营店和电商等。
行业发展历程：行业处在不断完善的过程中
中国保健品行业发展起始于二十世纪 80 年代，改革开放之后，国民经济水平快速上升，人们对于保健品的需求有所上升。我国保健品行业发展历程可以划分为三个阶段：
第一阶段为 1987-1998 年，保健品行业在此期间蓬勃发展，但同时也伴随着乱象叠生，如 " 中华鳖精 " 事件 ; 第二阶段为 2000-2005 年，保健品行业在此期间处于发展试行阶段，保健品厂家大幅缩减 ; 第三阶段为 2008 年至今，保健品行业处于监管加强期。2019 年年受权健事件影响，" 百日行动 " ( 1 月 8 日 -4 月 18 日 ) 加强了对于保健食品注册 + 备案制度双轨并行的执行力度，严格医保刷卡类目，同时停止发放直销牌照。
行业政策背景：政策加持，中药保健品不断被重视，市场监管不断强化
广义的保健品是指人们在日常生活中需要的对人体具有保护、保健功效的食品、药品以及其他器械、用品等。在国内，保健品是保健食品的通俗说法，根据中国保健协会的定义，保健食品是具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品，即适宜于特定人群食用，具有机体调节功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。
" 十二五 " 计划 ( 2011-2015 年 ) 时期，首次将 " 营养与保健食品制造业 " 列入国家发展规划。" 十三五 " 计划 ( 2016-2020 年 ) 时期，国家提出要着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物等新型营养健康食品。至 " 十四五 " 计划 ( 2021-2025 年 ) 时期，国家层面提倡要大力发展中药保健品。同时，自 2015 年以来，国家市场监督管理总局、国家卫生健康委员会等多部门都陆续印发了支持、指导和规范保健品的发展政策，涉及保健品命名和宣传规范、保健食品安全等内容。
上游供给情况：原材料、辅料种类丰富
保健品原料包括植物类、动物类、真菌类、益生菌类、生物活性物质类等，其中植物类原料占据了重要的位置。从占比较大的具有增强免疫力功能保健品分析，国家食品药品监督管理局 ( SFDA ) 已批准具有增强免疫力功能的常用原料有：党参、人参、西洋参、茯苓、枸杞、冬虫夏草、杜仲、牛初乳、牛膝等物质。
以中药原材料为例，近年来，随着中国农业供给侧结构性改革的推进，国家对中药材产业扶持力度不断增强，中药材种植面积大幅增长。同时，各地推动落实《中药材保护和发展实施方案 ( 2016-2020 年 ) 》和《中药材产业扶贫行动计划 ( 2017-2020 年 ) 》，中药材的种植面积进一步扩张。根据华龙证券统计的数据，2021 年中国中药材种植面积初步核算为 5802 万亩。
从价格来看，2022 年 4 月中药材综合 200 指数报收于 2671.58，点位与 3 月 28 日的 2727.50 点相比，指数下跌 2.05%; 盘中最高点位为 2727.50 点，最低点位为 2671.58，振幅为 2.05%。在 4 月月度环比监控周期内，中药材流通市场受疫情反复的影响明显，一方面是部分区域静态管理导致物流等因素受限，货源难以流通，另一方面如安国中药材市场、磐安中药材市场、临沂金银花市场和抚松人参市场等都受疫情影响而闭市，商家难以进行货源的组织。
从辅料来看，中国药用辅料根据作用和用途可分为四大类。注射剂的辅料是抗氧化剂、助溶剂和等渗调节剂等 ; 口服固体类制剂的辅料是润滑剂、填充剂、黏合剂和稀释剂等 ; 口服液体制剂的辅料是分散剂、稳定剂和助悬剂等 ; 外用药的辅料是抗黏着剂、矫味剂、抛射剂等。
目前，国外药用辅料占整个药品制剂产值的 10%-20%，由于我国药用辅料起步较晚，整体水平还较低，因此国内药用辅料在整个药品中占比还较低，一般认为在 3%-5% 左右 ( 药用辅料主要用于化学药品制剂、生物生化制品和中成药等制剂产品 ) 。根据近几年中国药品制剂产值计算药用辅料市场规模，初步核算 2021 年达到 2462 亿元。
下游发展情况：电子商务不断发展
主要为保健品的流通企业，主要包括各大超市、医院、药店、直营店和电商等。从下游整体需求来看，以药品零售规模为参照指标，2011-2021 年，中国药店终端药品销售额呈现增长趋势，米内网公布的数据显示，2021 年药店终端药品销售额为 4774 亿元，同比增长 10.25%。
从零售方式来看，随着经济环境和生活方式的改变，零售市场上消费者的购物行为也在发生着相应变化，从一站式购物到定制化商品，从超市便利店的便捷、省时购物到无店铺零售的网络购物和电视购物，这些商业创新都是为了满足消费者需求而作出的积极调整。
从医药电子商务发展的角度来看，相比线下零售药店而言，医药电商存在较高门槛。根据国家药监局规定，网上售药必须具备《互联网药品交易服务资格证》和《互联网药品信息服务资格证》。而两证的区别在于前者可以销售药品，而后者企业只能提供药品信息不能在网上进行销售。如目前天猫、京东等网站，只是为线下商家提供信息展示的平台。
2013 年 -2019 年，网上药店市场规模从 13 亿元增至 138 亿元。年轻白领成为网购药品主力军，他们选择网购渠道的原因前三位分别是：在线下单送货上门，足不出户即可完成购药过程 ; 价格实惠、透明 ; 药品种类应有尽有，有更多的选择。此外，网上药店对产品的评价互动充分可视，让消费者可以结合自身情况购买 ; 另外还能减少消费者购买敏感药品而产生的尴尬。根据米内网公布的数据，2021 年中国网上药店市场药品销售额达 368 亿元，同比增长 51.44%。
行业发展现状
1、供给：保健品相关企业数量较多，主要分布于华南地区
根据中国企业数据库企查猫，目前中国保健品行业的主要企业共有 16510 家，其中以 2020 年为主要注册热潮，2020 年注册企业数量为 1370 家，而 2021 年则为 1306 家。
2、需求：市场规模及出口规模均呈现上升的趋势，维生素和膳食补充剂需求最旺
从 20 世纪 80 年代进入快速发展的中国保健品行业，在短短三十来年时间里，已经迅速发展成为一个独特的产业。保健品产业之所以蓬勃发展，主要原因是人民生活水平明显提高 ; 其次，人民生活方式的改变，是保健品产业发展的重要契机 ; 多层次的社会生活需要，为保健品产业的发展提供了广阔空间。2005-2021 年，中国保健品行业市场规模不断增加，随着经济进入 " 新常态 " 的发展阶段，保健食品的市场规模持续增加。
同时，政府也在积极倡导健康饮食和更健康的生活方式，这也有助于改变消费者行为。2019 年 7 月，国家卫健委发布《健康中国 2019-2030 行动纲要》，明确提出 " 三减三健康 " 倡议，倡导健康生活方式。其目的是减少盐、脂肪和糖这三种成分的摄入量，以保持健康的口腔、健康的体重和健康的骨骼。这样做的方法之一是减少食物和饮料中这些成分的摄入量。因此，大多数中国人正在转向更健康的生活方式，这有助于加速健康和保健产品的增长。
根据 Euromonitor 的统计，保健食品大致可划分为维生素和膳食补充剂、体重管理和运动营养三大领域。2016-2021 年中国保健食品市场规模呈现逐年上升的趋势，2021 年市场规模为 2167.65 亿元，同比增长 7.39%。
从细分市场占比来看，维生素和膳食补充剂在国内占主导地位，2021 年市场规模占比为 87.3%。体重管理领域的产品针对瘦身节食人群，潜在消费需求不容小觑。运动营养领域的保健食品主要针对健身和经常运动的人群，占比虽小但增速较快。
从保健品出口情况来看，2017-2021 年中国保健品行业相关的产品出口规模逐年增长，其中，2021 年出口金额达到 247.11 亿美元，同比增长 26.77%。
3、价格：保健品电商价格主要集中在 100 元以下
Early Data 电商大数据监测平台 Data Compass 数据显示，2021 年，电商保健品 ( 营养保健 + 母婴保健 ) 销售额达 754 亿元，同比增长 21.3%; 销量达 5.41 亿，同比增长 21.1%，市场增长势头强劲。机构统计的电商平台覆盖淘宝、天猫、天猫国际、京东、京东全球购、唯品会、拼多多、网易考拉、苏宁、亚马逊等。从价格段来看，2021 年保健品电商市场中，0-100 元的商品占比最大，超过了 50%，而尽管均价 500 元以上的商品销量市场份额仅为 3.3%，但销售额同比增速亮眼。
行业竞争格局
1、区域竞争：集中分布在华南和华东地区
根据中国企业数据库企查猫，目前中国保健品企业主要分布在华南和华东等地，特别以广东和山东为代表。截至 2022 年 6 月底，广东共有相关保健品企业数 1875 家，山东则有 1313 家。
从保健品产业代表企业的分布热力图来看，重点企业和上市公司主要分布在华南和华东沿海地区，其中广东省分布了汤臣倍健等八家代表企业，数量最多。
2、企业竞争：汤臣倍健市场份额为 9.3%，位于行业品牌首位
过去 30 年间，保健品在中国从无到有，日益成为人们生活密不可分的一部分，随着中国人民消费水平的提高、各项国家利好政策的驱动以及人们健康意识的提升，中国保健品将迎来发展黄金时期。而直销行业经过约 20 年的发展已经成为保健食品的主要代表性企业。
根据 Euromonitor 数据，2021 年中国保健品行业市占率最高的是汤臣倍健，为 9.3%，主要是由于汤臣倍健在维生素和膳食补充剂市场处于领先地位。
行业发展前景及趋势预测
1、保健品行业处于成熟期，市场发展稳定有序
通常每个行业都要经历一个由成长到衰退的发展演变过程，这个过程便称为行业的生命周期。一般地，行业的生命周期可分为启蒙期、成长期、成熟期和衰退期。处于不同生命周期的行业具有不同的特点，表现在技术成熟度、市场竞争状况、增长率等方面。
从保健品行业生命周期整体看，行业技术标准已形成，市场竞争激烈但有序，竞争焦点由产品价格转向售后服务，客户对保健品产品有较丰富的知识。同时，保健品市场规模一直处于持续增长的态势，但增长率已低于 10%。由此可以判断中国保健品行业目前已买入成熟期，行业体系已较为完善和成熟，在未来的发展中，需要根据技术和市场需要的改变而进行调整。
2、保健食品仍是发展的重心，市场规模预计将实现突破
未来中国保健食品市场在各个年龄层级、各个市场层级，都存在着巨大的机会，随着国家人均 GDP 的提升，消费者在保健食品消费理念和消费意愿上都发生了根本性的转变，保健食品在消费属性上将逐渐从可选消费品向必选消费品转变。根据 Euromonitor 提供的数据，中国保健食品市场规模预计在 2022 年达到 2324.7 亿元，至 2027 年达到 3158.2 亿元。
3、保健品布局将向更先进、更多元、更专一的方向发展
中国保健食品产业经过多年快速发展，已经逐渐壮大。虽然仍面临诸多挑战，但在市场需求、技术进步和管理更新的推动下，中国保健品产业发展空间巨大，市场前景较好。
目前中国保健食品的功能多集中在免疫调节、抗衰老、抗疲劳等领域，而未来的发展趋势是产品功能分布将逐步发散，趋向合理，中药保健食品、老年保健食品、职业保健食品、昆虫保健食品、海洋保健食品、第三代保健食品等是中国保健食品未来的发展方向。除此之外，保健品市场发展方向还有以下几点：
