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汇金网 讯: 本周（10月7日至10月12日），投资者需关注重点包括鲍威尔在内的美联储官员讲话。油市方面需要关注EIA、OPEC和IEA三大机构的原油月报，以及美国API和EIA数据。国际政治方面需要关注英国和欧盟的脱欧谈判，约翰逊是否被迫再次脱欧；此外也需关注欧美和中美贸易摩擦如何演变。需要重点注意的数据包括中国社会融资、美国CPI、英国GDP以及加拿大失业率。

本周市场热点
① 10月7日周一，欧元区10月Sentix投资者信心指数，堪萨斯城联储主席乔治讲话；

② 10月8日周二，日本8月贸易帐、中国9月财新服务业PMI、德国8月季调后工业产出、美国9月核心PPI；中国9月社会融资规模（10/8-10/15)；

③ 10月9日周三，美国截至10月4日当周API原油和汽油库存、美国截至10月4日当周EIA原油、汽油和精炼油库存；EIA公布月度短期能源展望报告、芝加哥联储主席埃文斯和美联储主席鲍威尔发表讲话；英国央行公布金融政策概要，以及央行金融政策委员会会议纪要；

④ 10月10日周四，德国8月未季调贸易帐、英国8月季调后贸易帐、英国8月工业产出、英国8月GDP、美国9月未季调CPI、美国截至10月5日当周初请失业金人数；美联储公布9月货币政策会议纪要，OPEC公布月度原油市场报告，欧洲央行公布8月货币政策会议纪要；

⑤ 10月11日周五，德国9月CPI年率、加拿大9月失业率和就业人数变动、美国9月进口物价指数、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值；IEA公布月度原油市场报告；

⑥ 10月12日周六，美国10月11日当周石油和天然气钻井总数；

本周假期公告
① 10月7日周一，上金所、上期所、大商所、郑商所、中金所、沪深交易所因国庆节休假，香港证券交易所因重阳节休市一天；

② 10月9日周三，首尔证券交易所因文字日休市一天；

③ 10月10日周四，中国台湾因“双十节”休市一天；

④ 10月11日周五，台湾证券交易因假期调假休市一日；

周一开盘行情

上周回顾

【美国9月失业率下降但新增就业低于市场预期】美国劳工部9月4日公布的数据显示，美国9月失业率环比下降0.2个百分点至3.5%，为1969年12月以来新低；非农部门当月新增就业岗位13.6万个，低于市场预期；

【若19日前未达成协议，约翰逊将谋求脱欧延期】英国政府上周五对苏格兰最高民事法庭承诺，首相鲍里斯·约翰逊将致信欧盟，要求推迟英国脱欧，若在10月19日之前仍没有达成协议。上周三，约翰逊向欧盟提交了新提议，他希望能促成脱欧协议。尽管欧盟对此深表怀疑，称如果要避免无协议脱欧，他就需要做出更多让步；

【美国对欧盟飞机和农产品实施关税】据外媒10月2日报道，美国将对欧盟的飞机产品征收10%关税，对农产品和其他产品征收25%关税，这些关税将在10月18日生效。WTO去年5月裁定，欧盟对空客公司进行了非凡补贴，损害了波音公司的利益。在本周的裁定中，WTO表示，美国可以通过关税的方式寻求补偿。

【美国9月ISM制造业PMI指数创10多年新低，特朗普再次抨击美联储】美国供应管理协会上周二公布的数据显示，美国9月ISM制造业指数47.8，连续两个月跌破50荣枯线，创2009年6月来最低。美国总统特朗普指责美联储主席鲍威尔及其央行同僚伤害了制造业。

全球主要市场行情一览

名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收

日经22521410.2068.460.32%21410.2021276.0121341.74

恒生指数25821.03-289.28-1.11%26169.5125612.4926110.31

德国DAX3012012.8187.560.73%12012.9111878.9811925.25

法国CAC405488.3249.550.91%5488.325426.005438.77

英国FTSE1007155.3877.741.10%7157.757077.407077.64

道琼斯工业指数26573.72372.681.42%26590.7426271.7026201.04

纳斯达克指数7982.47110.211.40%7986.627899.407872.27

标普5002952.0141.381.42%2953.742918.562910.63

美国股市周五大涨，此前公布的数据显示，美国9月就业岗位温和增长，缓解本周稍早公布的一系列疲弱经济数据引发的担忧，科技股在苹果带领下走高。标普500指数所有11个主要板块指数均上涨，标普金融类股指数领涨，涨幅达到1.9%。

商品

名称最新价涨跌涨跌幅最高最低昨收

现货黄金1504.66-0.53-0.04%1515.021495.971505.19

现货钯金1667.478.730.53%1685.651654.701658.74

现货白银17.548-0.012-0.07%17.67817.29917.560

现货铂金880.02-8.62-0.97%890.47871.95888.64

美国原油连续53.010.561.07%53.3552.0452.45

周五期金持稳，COMEX 12月黄金期货收跌0.06%，报1512.90美元/盎司，因美国新增就业低于市场预期，但9月失业率降至3.5%，接近50年来的最低水平，令对美联储今年将大幅降息的押注降温；此外美股大涨也削弱了黄金的避险需求。OANDA高级市场分析师Edward Moya在一份报告中指出，预计美联储今年至少还会再降息一次，但12月的会议是否会行动仍不确定。美国经济短期内不会跌落悬崖，金价可能会出现一些疲软，但总体看涨的趋势应该会保持不变。

由于一连串令人失望的经济数据加重了全球经济衰退之忧，美油创下7月份以来最大单周跌幅。虽然周五美油上涨0.7%，但一周累计下跌5.5%。美国就业人数增长，失业率在五十年低点，削弱了美联储降息的前景。美国一系列令人沮丧的经济数据令石油价格在整周都遭受下行压力。衡量美国服务业活动的一个关键指标跌至三年来最低，而另一个就业指数则创下五年多来最低水平。

外汇
美元连续第四天下跌，在逊于预期但整体稳健的美国就业报告出炉后一度走高，鉴于美国政治风险和贸易谈判正在进行，投资者保持谨慎态度。澳元和瑞郎跑赢其他货币，英镑走势落后。今日多数时间走低后，美元兑日元和欧元在就业报告公布后升至日内高位，但在午后交易中，美元的涨势逐渐消退。

数据显示，美国9月非农就业岗位增加13.6万个，8月增幅修正后为16.8万个，而不是此前公布的13万，不过，失业率降至近50年来最低的3.5%。美国9月失业率下跌，驱使美国短期利率期货交易商周五对美联储未来两次会议降息的预期均下降。就业数据起初令美元多头大大松一口气，此前本周稍早公布的两份报告疲弱，加剧对美国经济衰退的忧虑。美国供应管理协会(ISM)周二公布的调查显示，美国制造业活动骤降至逾10年低点；ISM周四公布的另一份调查显示，9月份非制造业活动指数降至52.6，为2016年8月以来的最低。

不过，就业报告所带来的影响昙花一现，因投资者纠结于美国政治紧张局势；美国与中国的贸易谈判也是市场焦点，两国官员定于下周会面。纽市尾盘，美元指数跌0.11%至98.84，在美联储主席鲍威尔表示美国经济虽然面临风险，但总体情况依然良好之后，美元从先前的低点小幅反弹。

加拿大丰业银行驻多伦多首席市场策略师Shaun Osborne表示，鉴于在ADP(民间就业数据)和ISM(制造业和服务业数据)公布后市场预期发生了变化，人们已经准备就业数据比这更糟糕的可能性。所以这是在可以接受的范围内；但除了美联储放宽政策，美元还面临着其他问题，诸如美国的政治背景。我们仍在关注资金紧张问题。

期货交易显示市场预计年底前降息约35个基点，交易员现在关注将于10月9日发布的上一次美联储会议纪要，以更加清晰地了解利率前景。

欧元兑美元连续第四天上涨，持续时间是6月份以来最长，周涨幅0.36%；在美国就业数据公布后，欧元一度飙升至距离1.10触手可及的水平，1.10也是21日移动均线所在位置。欧元兑瑞郎下跌0.25%至1.0927附近，结束了之前两天的涨势；伦敦一位交易员称，对冲基金伺机在1.08-1.10区间的上下两端附近入场。

英镑兑美元一周上涨0.32%；英镑早些时候一度下跌0.5%，,投机和期权账户在建立多头仓位，而实钱账户在接近1.24之际卖出英镑。英国首相约翰逊发推文称英国脱欧不会推迟；而数小时前，他的律师向苏格兰法院承诺，约翰逊将遵守一项法律，该法律规定如果无法达成协议，必须推迟英国脱欧。

其它货币对方面，美元兑日元上周下跌约0.91%，投机账户继续建立日元多头头寸；欧元兑日元在几乎追平周四创下的一个月低点后，上涨0.15%至117.39一线。美元兑加元跌0.17%至1.3314附近，周上涨0.51%；汇价在略低于1.33处触底，维持在200日移动均线1.3294上方，加拿大的Ivey PMI指数跌至四年低点。

★国际财经要闻
1.伊朗油长赞加内：伊朗将使用所有可能的渠道来出口原油；

2.英国政府首次承认可能要求“延期脱欧”；
英国苏格兰最高民事法院4日发布政府递交的法庭文件。政府在文件中首次明确，如果10月中旬仍无法与欧盟达成新的“脱欧”协议，首相约翰逊将致信欧盟，寻求延期“脱欧”。这一表述与约翰逊所持长期立场相悖。代表英国政府的律师韦伯斯特说，上述文件是首相下一步举措的“明确陈述”。英国政府仍然希望如期“脱欧”并致力于实现这一目标；

3.欧盟拒绝周末就爱尔兰边境保障方案谈判，7日给机会让英国说清楚；
①据英国《天空新闻》5日消息，欧盟委员会表示，约翰逊新提出的脱欧方案没有为敲定脱欧协议提供任何依据；
②欧盟委员会发言人贝托表示，约翰逊提出与欧盟就新的爱尔兰边境保障方案进行谈判，该谈判将不会于本周末成行，欧盟将“在周一（7日）给英国一个机会说清楚”；

4.委内瑞拉拟明年翻番原油产量，增至日均200万桶；
①委内瑞拉石油部长曼努埃尔·克韦多近日宣布，委内瑞拉打算2020年将原油产量增加一倍，至日均200万桶；
②克韦多在俄罗斯首都莫斯科举行的“俄罗斯能源周”活动期间告诉媒体记者：“我们现有原油产量每天不到100万桶……我们打算今年将原油产量恢复至2018年的水平，即日均150万至160万桶。”
③他表示，委内瑞拉2020年原油日产量目标是超过200万桶（新华社）；

★国内宏观
1.前8个月中国基础设施投资增速回升；
①国家统计局近日发布的数据显示，1至8月份，基础设施投资同比增长4.2%，增速比1至7月份加快0.4个百分点；
②统计显示，基础设施投资中，生态保护和环境治理业投资增长42.2%，增速比1至7月份和上年同期分别加快1.2和7.3个百分点；
③道路运输业投资增长7.7%，增速比1至7月份加快0.8个百分点；铁路运输业投资增长11.0%（新华社）

2.明年长江干线主要港口将基本引入铁路专用线；
①近日从国家发展改革委了解到，到2020年，我国将规划建设127个铁路专用线重点项目，线路总长度达1586公里；到2020年，一批铁路专用线开工建设，沿海主要港口、大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流；
②园区铁路专用线接入比例均达到80%，长江干线主要港口基本引入铁路专用线；
③到2025年，长江干线主要港口全部实现铁路进港（解放日报）

3.8月份我国高技术制造业较快增长；
国家统计局近日发布的数据显示，8月份，高技术制造业增加值同比增长6.1%，高于规模以上工业1.7个百分点；占规模以上工业的比重为14.1%，比上月提升0.4个百分点；
其中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业增长11.8%，增速较上月加快3个百分点；计算机及办公设备制造业增长4.5%，加快1.2个百分点。此外，具有较高技术含量和附加值的工业新产品继续快速增长；
统计显示，8月份，3D打印设备、智能手环、太阳能工业用超白玻璃、充电桩、智能手表、服务机器人同比分别增长152.9%、74.2%、60.8%、58.6%、51.8%、20.1%。(新华社)

4.国庆假日市场红红火火， 旅游消费再创新高；
①国庆假期过半，各地旅游、文化、生活消费品市场表现红火，显示出我国经济运行、市场保障和居民消费的良好状态；
②国庆假期市场亮点纷呈，给百姓带来满满的幸福感和获得感。旅游消费再创新高；
③数据显示，国庆假期前4天，全国共计接待国内游客5.42亿人次，同比增长8.02%；实现国内旅游收入4526.3亿元，同比增长8.58%（经济日报）

5.5G套餐最快本月开售，目前三大运营商已有826万预约用户；
① 记者从三大运营商处了解到，5G套餐最快本月开售；
② 记者在三大运营商的5G套餐预约界面看到，已经有826万用户预约5G套餐，其中移动509万，电信163万，联通154万；
③ 826万5G套餐预约用户中，移动占比达61.6%；
④ 记者从三大运营商处了解到，目前5G套餐各档位价格已基本确定，比起4G套餐价格并不会高多少，三大运营商在5G套餐方面将“步调一致”，最快月内上市开售 （证券时报）

★国内股市
1.华泰证券魏昊：筑底接近尾声，静待慢牛行情；
华泰证券资管权益投资部负责人魏昊认为，由于上市公司是各行业中的头部企业，预计A股业绩触底会早于宏观经济，将于三季度见底、四季度回升，并且目前A股的整体估值也仅有17倍市盈率，是全球股票市场的估值洼地。我们对于A股的长期投资价值是十分乐观的。但另一方面，我们也看到未来的市场可能不同于以往的牛市。A股将有望迎来更长期的结构性慢牛。

2.机构看好四季度A股巿场机遇；
① 对于国庆节后A股市场表现，不少机构给出乐观预期；
② 多数机构认为，短期波折在所难免，但大势无需悲观，三季报行情值得期待；
③ 招商证券认为，进入10月，市场短期缺乏明显催化，或进入整固状态；
④ 今年以来景气度很高的消费板块和景气改善的科技板块成为大赢家，三季报的集中披露，将对其进行检验；
⑤ 建议关注美股市场是否会大幅调整、10月会否加大基建审批力度和专项债额度提前发放以及三季报状况 （中国证券报）

3.永赢基金李永兴：年底之前最看好三个行业：
①第一个，如果经济见底回升，银行应该是有机会的，因为银行的估值足够便宜；
②第二个是券商，如果资产配置发生转移，资金流入股票市场，券商会有投资机会；
③第三个就是成长行业本身的推进，但目前来看主要焦点是在电子行业

4.券业加速补血，前9个月13家上市券商股权融资1210亿；
① 统计发现，目前共有13家上市券商正在积极推进募资输血计划，拟募资金额高达1210亿元（其中定增项目规模805亿元，配股405亿元）；
② 2018年全年这一数据仅为742亿元；
③ 虽然定增仍是上市券商进行股权再融资的主力，但占比已在逐年下滑；
④ 尤其是今年以来市场行情持续疲软，A股市场不乏定增破发、倒挂、甚至募资失败的案例，配股融资正在成为券商的新选择 （证券时报）

5.新三板做市商降至79家，业界期盼推出混合做市制；
① 统计显示，今年前三季度已有13家券商彻底挥别做市业务，新三板做市商降至79家。面对做市企业数量持续减少的困局，业界人士呼吁新三板改革要多维度同时进行，其中推出混合做市制度以激活流动性是呼声最高的改革措施之一；
② 混合做市被认为是新三板做市交易改革的重要方向和目标，具体包括：在交易方式上，在目前的交易商做市基础上引入竞价交易；在交易对象上，投资者可以和做市商交易，也可以和其他投资者直接交易。（证券时报）

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