广汇能源股份有限公司公告(系列)
发布时间:2019-06-21 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-037
广汇能源股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券
方案并重新申报申请文件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”、“广汇能源”）于 2019年6月17日召开董事会第七届第二十四次会议，审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的议案》，同意公司调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件。现将有关事项公告如下：
一、本次调整前公开发行可转换公司债券的基本情况
公司于2019年3月20日召开董事会第七届第二十二次会议、2019年4月12日召开2018年年度股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，拟募集金额不超过人民币30亿元。该事项已于2019年5月5日获中国证监会受理。
二、调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的原因
自可转换公司债券相关议案发布至今，公司会同各中介机构积极有序推进相关工作，但由于证券市场环境变化较大，公司综合考虑证券市场情况、融资环境、融资项目以及公司现状等因素，审慎研究和充分讨论后，拟对募投项目及募集资金总额进行调整。
根据相关规定，公司将向中国证监会申请撤回公开发行可转换公司债券的申请文件；同时，公司将在调整后的公开发行可转换公司债券方案经董事会、股东大会等审议通过后向中国证监会重新申报申请文件。
三、决策程序
公司董事会第七届第二十四次会议审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的议案》，同意本次调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件，是在充分实地调研、充分论证的基础上做出的决定，是基于公司实际情况和资本市场环境做出的审慎举措，该事项不会影响公司的正常经营，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次公开发行可转换公司债券方案调整对公司的影响
公司本次公开发行可转换公司债券方案调整事项不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二一九年六月十八日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-038
董事会第七届第二十四次会议决议公告
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2019年6月10日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2019年6月17日以通讯方式召开。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于2019年6月18日在上海证券交易所网站 披露的2019-037号《广汇能源股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案并重新申报申请文件的公告》。
（二）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；
1、本次发行证券的种类
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
2、发行规模
3、票面金额和发行价格
4、债券期限
5、债券利率
6、还本付息的期限和方式
7、转股期限
8、转股价格的确定及其调整
9、转股价格向下修正条款
10、转股股数确定方式
11、赎回条款
12、回售条款
13、转股年度有关股利的归属
14、发行方式及发行对象
15、向原A股股东配售的安排
16、债券持有人及债券持有人会议有关条款
17、本次募集资金用途
18、募集资金保存及管理
19、评级事项
20、担保事项
21、本次发行方案的有效期
本议案需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。
独立董事对公司本次公开发行可转换公司债券方案发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（）。
（四）审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》详见上海证券交易所网站。
（五）审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》详见上海证券交易所网站。
（六）审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司2019年6月18日在上海证券交易所网站 披露的2019-039号《广汇能源股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》。
（七）审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
《广汇能源股份有限公司2019年公开发行可转换公司债券债券持有人会议规则》详见上海证券交易所网站。
(八) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
（九）审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司2019年6月18日在上海证券交易所网站 披露的2019-041号《广汇能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2019-039
关于公开发行A股可转换公司债券
摊薄即期回报的风险提示与填补措施
及相关主体承诺的公告
转载请标注：我爱技术网——广汇能源股份有限公司公告(系列)