大闸蟹行业报告：电商新玩法 整合进行时
发布时间:2019-07-02 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次随着中秋、国庆节假日的到来，华东各地的大闸蟹养殖基地也开始了捕捞。近年来，大闸蟹产量趋于稳定，为了迎合全国性增长的大闸蟹需求，养殖规模也在不断扩大，产区也逐渐由太湖一带扩大到了北方部分地区。养殖大闸蟹的成本主要由鱼塘租金、饲料成本和水草、螺蛳等费用构成，但由于产品力求标准化、新养殖技术的试水推广、生态环境保护等原因，未来养殖成本可能会有所上升。
冷链物流很大程度上扩大了大闸蟹的配送范围，各大电商、物流公司也开始从运输环节介入大闸蟹销售。京东通过采用“航空+冷藏车”的运输矩阵，增设航空线路，开设机场快速通道，优化冷链车运输路由等措施保证将大闸蟹配送时间压缩到48小时之内。顺丰则在捕捞季开始之前即开始深入各大闸蟹养殖点，为大闸蟹开辟专门的快递服务，确保大闸蟹从产地直采、直发。天猫则联手EMS安鲜达布局全国冷链中心，提升大闸蟹运输效率。
目前大闸蟹的消费需求主要由节日送礼为主，大闸蟹的消费人群地区分布和偏好逐渐多样化，90后消费者占比也迅速上升。今年七月，全国首个B2B螃蟹交易平台“蟹交所”在苏州成立，为餐饮渠道的大闸蟹标品批发、确保稳定进货量等难题提供了统一的解决平台。
阳澄湖大闸蟹逐渐由电商“包场”，龙头物流公司深度参与生产、供应环节。天猫生鲜在物流解决方案、包湖包销、标准制定、全渠道销售等方面陆续出击。京东生鲜则联合阳澄湖、太湖等全国11个大闸蟹产区首次成立京东生鲜大闸蟹产业联盟，改变了湖区和商家以往各自为战的局面。顺丰作为物流老玩家，在电商巨头的冲击下，在2017年9月，发布阳了澄湖大闸蟹“点、线、面”解决方案。除此之外，小米有品也开始销售高性价比大闸蟹，而微商销售渠道在总体市场的重要性也正逐渐提升。
风险提示：电商之间竞争激烈，供应链发展不及预期，不可抗力的自然灾害。
报告正文
一、大闸蟹生产：养殖产量稳定，标准化难题犹在
（一）大闸蟹产量较稳定，产业规模不断扩大，产区集中分布在南方地区
根据中国渔业统计年鉴，我国每年大闸蟹总产量基本维持在80万吨，产业规模2016年为648亿元，2017年约为778亿元，年增速约20%，2018年有望达到970-1000亿元。产地上，南方较为集中，南北产量比约为8：2。大闸蟹的十大产区中，固城湖、洪泽湖、太湖、高邮湖、阳澄湖产区都在江苏，江苏总产量约占全国的44%。除江苏外，南方地区中湖北、安徽也分布有大闸蟹的重要产区，例如湖北的梁子湖、武昌湖产区和安徽的五河产区等。北方的蟹产量占比较小，主要产蟹区有辽宁盘锦、山东黄河口等。
（二）大闸蟹生长周期较长，今年各产区养殖情况不一
大闸蟹的养殖从胚胎到成蟹要经历两年时间。从受精卵孵化到蟹苗发育完成需要2个月左右，蟹苗入塘后大概1个月成长为幼蟹，再经过5-6个月的时间从幼蟹培育成蟹种。经过挑选的优良蟹种被运送到各地进行成蟹培育，大约在第二年2月左右投放蟹种，经过5-6个月，蟹壳由黄变绿生长为成蟹。9月下旬逐渐成熟，进入捕捞季。
生长周期长的特点会间接影响到大闸蟹产量和价格。除了当年的大闸蟹产量和价格与上一年蟹苗的产量和价格有关之外，大闸蟹一般在中秋左右上市，部分商家会采取预售的模式，在大闸蟹正式上市前20天左右开放预订，从而提前锁定买家、收回部分成本。实际销售时，大闸蟹的规格、口感等也有可能由于后期生长过程中的天气而受到影响。
各产区受到不同的生态政策、污染事件等影响，今年的养殖情况有所不同。在江苏，由于渔业转型升级，全省十大湖泊网围面积由2008年的140万亩压缩到目前的80万亩，也使得大闸蟹养殖面积不断减少。其中最受欢迎的阳澄湖大闸蟹养殖面积从2017年起减少到1.6万亩，今年总产量预计为1600吨，较去年的1500吨略有增加。太湖目前有4.5万亩大闸蟹养殖基地，年产量可达3000吨产量，为了防止太湖水污染，明年6月底前将全面拆除4.5万亩太湖围网养殖，改为标准化池塘养殖。江苏大闸蟹出产最多的区域为兴化和高淳，今年兴化大闸蟹的产量预计在8万吨左右，高淳则为1.73万吨。
此外，上月底洪泽湖部分区域遭遇大规模水污染，受损养殖面积达到4万亩，受灾区域围网养殖的大闸蟹大量死亡，这将对当地今年的大闸蟹产量造成不利影响。而在北方最大的河蟹人工孵化和养殖基地，盘锦产区的大闸蟹产量不断提高，2017年达到7.2万吨，养殖面积160万亩。山东黄河口的湿地及水库面积100多万亩，年产大闸蟹1.5万吨。
（三）生产成本测算
以一个养殖面积为20亩，每亩养殖600只螃蟹的河塘为例，养殖成本明细如下：
加总得到20亩的养殖总成本为7.06万，平均每亩的养殖成本在3500元左右。据了解，近几年养殖河蟹，每亩毛利润大概在0.6-5万元，精养高产者可达8万～15万元；稻田养殖模式每亩毛利润可达1万～3万元，而且不影响稻谷产量。
（四）养殖技术提升，但标准化难题、原产地认证难题仍然存在
今年超过8成的阳澄湖养殖户都使用了增氧技术。大闸蟹生长需要足够的氧气， 但遇到低气压和缺氧等情况，会直接影响大闸蟹的生长， 如果高温季节严重缺氧，大闸蟹很容易死亡。据了解今年超8成的阳澄湖养殖户在养殖过程中使用了增氧设施，此举不但可以提高大闸蟹的成活率，而且有利于增加产量。
针对标准化程度低的问题，行业和下游企业也在积极探索解决方案。目前，大闸蟹的标准化程度还比较低，行业还处于比较原始的市场批发阶段，品质参差不齐等问题也在制约大闸蟹产业的发展。对此，上月底全国首个大闸蟹团体标准《中华绒螯蟹商品蟹标准》正式出台，以体重、感官指标、可食率、肥满度、安全卫生指标等作为参考标准，将大闸蟹分为五个等级。通过标准化，用品牌与等级进行划分，方便消费者将品质和价格进行对应。
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