唐驳虎：上一场中美贸易战，美国这个产业直接被打残
发布时间:2018-12-28 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次凤凰新闻客户端主笔 唐驳虎
贸易战的幽灵还在太平洋(601099,股吧)上游荡。
中美反复试探之后，真正的短兵相接很可能在7月初上演，眼下贸易战刚刚在股市上露出獠牙，美国又进一步限制中资收购美国科技公司。中美之“战”，正是山雨欲来风满楼。
虽然还有理性的官员在释放接触意向，希望在最后一刻达成协议，但完全寄希望于白宫温和派压倒鹰派，让贸易战自己偃旗息鼓，只是自欺欺人罢了。
毕竟，中美贸易冲突并不少见，知战方可止战才是真理。我们不妨分析一下，贸易战真正开打之后对中国的影响，以及中国可能的反制手段。顺便帮特朗普复习一下，上次贸易战之后，美国的光伏产业落下了什么结果。
【与风车战斗：特朗普叫了4500亿美元的牌，事实上真的存在吗？】
与风车战斗的特朗普
美方的挑战书里，有很多信号和层次。
第一步是宣布将对中国进口500亿美元商品增收25%的关税，中方对等还击。特朗普变本加厉，三天后发表声明称考虑对额外2000亿美元的中国商品加征10%的关税。
他还声言“如果中国再次提高关税以报复打击美国，我们还将再次追加对新的价值2000亿美元的商品征收额外的关税。”
这4500亿美元讹诈的目的，是要求中国不再“盗取”美国的知识产权，且不说其盗取之说纯属无稽之谈。这4500亿美元的中国商品到底存不存在还是一个问题。
没错，美国商务部的数据显示，2017年中国对美出口5060亿美元，进口1300亿美元。中国顺差3760亿美元。但这个数据有很大问题，每一条都让特朗普的政策打折不少。
第一，美方把从香港转口的国际货物，也算作是中国出口。中国海关修正了转口贸易的误差，测算出中国出口4497亿美元，进口1607亿美元。顺差2890亿美元。
第二，作为最大的服务贸易顺差国，美国却一直避而不谈。过去10年间，美国服务业对华出口增长了5倍。2017年美国对华服务贸易顺差达541亿美元。
第三，以上的统计方式，其实都没有充分考虑供应链的复杂性。以苹果手机为例，目前在中国加工组装的苹果手机，大量配件是从韩、日等地进口，美国对华贸易逆差实际上包含了美对日、韩等国的部分贸易逆差。根据WTO等组织计算，美国对华贸易逆差规模至少要比美方公布的数字减少1/3。
中国（大陆）的出口有三分之一来自于其他经济体的原料和部件。数据来自OECD，2011年。
如此一增一减，扣除加工贸易的因素，中国对美国出口商品加服务总额应该在2000-3000亿美元之间，而美国出口中国的商品和服务总额约2400亿美元。
所以，一些觉得美国的筹码比中国多的言论，可以先洗洗睡了。
那么有读者可能会问，特朗普毕竟叫了一个4500亿美元的牌，如果这些出口额事实上不存在，那么他最终打击到了谁？
【散弹与钝器：特朗普的板子很可能先打到自己人】
这就涉及到贸易战加征关税的特性。加征关税这个手段，其实和之前针对中兴的禁令还是有很大区别的。这种手段直接作用是增加政府收入和操纵进口价格，如果这些货物不容易在当地被替代，一部分关税成本实际上会转移到消费者身上。
比如此前特朗普针对钢铝洗衣机征收的关税已经导致美国家庭平均多花了80美元，如果这样继续加税，那么平均家庭的成本将上升到210美元。
对于居民的影响可能短期并不明显，但供应链上的企业就立刻需要面对一个生死存亡的问题。而且最为尴尬的是，特朗普这个加税的动作，实在是让很多美国企业率先中枪。
以第一波加税的处理器和内存芯片为例，中国是芯片进口大国，出口相对较少，除了此前我们提到一些中国厂商翻新的芯片流入美国之外，其他出口都是美国企业在中国设厂再卖回美国，所以，特朗普的关税大棒一出，供应链上的苹果、高通、英特尔都感受到了威胁。
高通2017年来自中国的营收达到60亿美元，80%以上的苹果手机在中国组装生产，英特尔在美国制造芯片，在中国进行组装再运回美国，这部分125亿美元的营收也受到了威胁。
芯片的供应链相当复杂
不排除特朗普此举兼有迫使美国制造业回流的目的，但是2016年美国的综合劳动力成本为中国的7-10倍，相对于芯片出口美国的关税从零上调至25%，美国的高成本才更可怕。
毕竟，英特尔提到选项倚重在哥斯达黎加、马来西亚和越南的组装中心。虽然也在去年宣布在美国建70亿美元新厂，也更多出于理顺无人机、自动驾驶汽车芯片等新业务的目标。要记得，就在英特尔老总向特朗普“表忠心”的同时，另一家芯片巨头格罗方德宣布在成都建立90亿美元价值的晶圆制造基地。
布局成都的格芯成都12英寸晶圆项目奠基。
特朗普引发的反作用在不断扩大，由于美方掀起的贸易战浪潮，欧盟进口美国产摩托车关税从6%升至31%。以哈雷摩托为代表的一些企业担心业务受到影响，6月26日宣布将面向欧盟的生产线迁出美国，转移到巴西印度和泰国。
那么大企业会不会纷纷脱离战区，也从中国迁走呢？前往成本更低的地区本来就是大趋势，但考虑到中国拥有全球规模最大门类最齐全的工业体系、世界一流的交通体系、也拥有训练有素成本较低的劳动者队伍，加之转移产业链需要数月到数年时间且成本不菲，所以很多企业会慎重行事。
移动供应链的代价。数据来自高盛公司报告，2017年。
而美方折腾产业链希望伤到中国，则完全忽略了另外一个方面。
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